настройте видработ
Откройте карточку сделки. Найдите поле «вид работ». Нажмите – настроить.
Введите свои типы работ
Более половины наших проектов - это Строительные компании. Мы взяли за основу самые удачные и эффективные кейсы и применили их в нашей CRM
время и ресурсы руководителя на контроль
Настроены следующие роботы:
- уведомление менеджеру о новой заявке
- контроль-уведомление руководителю, если с новой заявкой менеджер не работает более 1 дня
- постановка задач о составлении сметы, отправки КП.
- копирование сделки в воронку Производство
В воронке "Заключение договоров" на втором этапе - Замер - автоматически запускается процесс создания папок на общем диске по сделке для хранения там договоров, КП, сметы и др. документов.
А так же при назначении нового ответственного или замерщика им приходят уведомления в раздел "Новости" о назначении новой сделки.
Что это дает:
- ответственный за сделку всегда знает, какие сделки он ведет
- замерщик не пропустит свою назначение на объект и всегда будет знать когда и куда он должен приехать на замер
- CRM автоматически создаст нужные папки для ведения документации по объекту
Выполните простые настройки CRM под свою компанию. Это быстро и просто
Перечень доступного функционала отраслевой CRM в зависимости от тарифного плана Битрикс24
мы доработаем CRM для вас. Вот неполный перечень улучшений:
презентацию возможностей CRM